Les IDE en chiffres

Le Mexique est l'un des pays émergents les plus ouverts à l'investissement direct étranger, se classant au onzième rang mondial des pays destinataires d'IDE en 2025 : selon le Rapport sur l'investissement dans le monde 2026 de la CNUCED, les flux d'IDE entrants s'élevaient à USD 40,9 milliards en 2025, en hausse de 7,7 % par rapport aux USD 37,9 milliards de l'année précédente. À la fin de la même période, le stock total d'IDE entrants s'élevait à USD 826,3 milliards. Des constructeurs de l'industrie automobile, dont Robert Bosch (Allemagne), Toyota Motor (Japon) et Volkswagen (Allemagne), ont choisi d'investir au Mexique en raison de sa proximité avec les États-Unis et de l'accès au marché dans le cadre de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Par ailleurs, le Mexique a récemment introduit des incitations au nearshoring dans les secteurs des semi-conducteurs, de l'électromobilité et des dispositifs médicaux. Selon la Commission nationale des investissements étrangers, les investissements proviennent principalement des États-Unis (40,9 %), de l'Espagne (9,5 %), du Canada (8,9 %), de l'Allemagne (5,9 %) et du Japon (5,7 %). Le secteur manufacturier détient 49,7 % du stock d'IDE, suivi des services financiers (13,3 %), des mines (7,9 %) et du commerce (5,8 % - données du troisième trimestre 2024). Les chiffres officiels du gouvernement montrent que, au cours des neuf premiers mois de 2024, les flux d'IDE entrants ont atteint USD 35,7 milliards, en hausse de 9 % par rapport à la période correspondante un an plus tôt, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré.

En tant que membre de l'ACEUM, de l'OCDE, du G20 et de l'Alliance du Pacifique, le Mexique est très bien intégré à l'ordre économique mondial, ce qui en fait un pays attractif pour les IDE. Par ailleurs, le Mexique bénéficie d'une situation stratégique, d'un vaste marché intérieur, d'une grande variété de ressources naturelles, d'une main-d'œuvre relativement bien qualifiée et d'une économie diversifiée. Cependant, ces dernières années, la compétitivité du Mexique a souffert de l'essor du crime organisé et d'un manque de réformes dans le secteur de l'énergie et dans la réglementation fiscale. La corruption et l'inefficacité administrative ont également été des problèmes majeurs et le climat des affaires continue de pâtir des risques sécuritaires dans le pays. Les investissements étrangers sont principalement concentrés dans les villes voisines de la frontière américaine (où sont implantées de nombreuses usines d'assemblage), ainsi que dans la capitale. Grâce à son industrie touristique robuste, la péninsule du Yucatán reçoit également des investissements étrangers substantiels. Les flux d'IDE vers le pays fluctuent fortement en fonction de l'arrivée et du départ de grands groupes internationaux. Le cadre mexicain actuel des IDE, régi principalement par la Ley de Inversion Extranjera et ses règlements d'application, impose une procédure d'approbation préalable pour les investissements directs et indirects d'investisseurs étrangers obtenant une participation majoritaire dans des sociétés mexicaines exerçant des « activités stratégiques » ou détenant des actifs d'une valeur d'environ USD 1,1 milliard. Le 7 décembre 2023, les gouvernements américain et mexicain ont signé un protocole d'intention (« Memorandum of Intent », « MOI ») visant à collaborer pour renforcer le contrôle des investissements étrangers. Les deux pays se sont engagés à constituer un groupe de travail bilatéral pour partager des informations et des bonnes pratiques, dans le but d'aider le Mexique à mettre en place un système de contrôle de type CFIUS et de renforcer la sécurité collective des États-Unis et du Mexique. Le pays se classe 56e parmi les 133 économies du Global Innovation Index 2024 et 68e sur 184 dans le dernier Index of Economic Freedom.

Pourquoi choisir d'investir au Mexique

La protection des investisseurs étrangers

Les procédures relatives à l'investissement étranger

Les obligations de déclaration

Les lois qui restreignent ou réglementent certaines prises de contrôle et fusions sont les suivantes :

• Loi sur l'investissement étranger (Ley de Inversión Extranjera)
• Loi fédérale sur la concurrence économique (Ley Federal de Competencia Económica)
• Loi sur le marché des valeurs (Ley del Mercado de Valores)

L'organisme auprès duquel déclarer l'investissement

Direction générale de l'investissement étranger

Demande d'autorisation spécifique

Une autorisation spéciale de la Commission nationale des investissements étrangers (Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras) est requise pour la détention étrangère lorsque l'investissement étranger dépassera 49 % dans : les compagnies maritimes, les terminaux aériens, les services de téléphonie cellulaire.

Pour connaître le total à déclarer, consultez l'administration fiscale fédérale mexicaine.

Les terrains et les immeubles

Les solutions temporaires

Solutions de bureaux temporaires

La possibilité d'acheter un terrain ou un bâtiment industriel ou commercial

Seuls les ressortissants mexicains (de naissance ou par naturalisation) et les sociétés mexicaines peuvent acquérir la propriété de terres, d'eaux et de leurs accessoires et obtenir des concessions d'exploitation minière ou de sources et voies d'eau.
L'État peut accorder les mêmes droits à des personnes physiques étrangères, à condition qu'elles conviennent avec le ministère des Affaires étrangères de se considérer comme des ressortissants mexicains à l'égard de ces biens et s'engagent à ne pas invoquer la protection de leurs gouvernements à l'égard de ces biens. À défaut, les terres acquises sont, en cas de manquement, confisquées et transférées à l'État mexicain.
En aucun cas les personnes physiques étrangères ne peuvent acquérir la propriété directe de terres et d'eaux situées à moins de 100 kilomètres des frontières internationales du Mexique et à moins de 50 kilomètres de ses côtes (pour un usage commercial).

L'aide à l'investissement

Les formes d'aide

Les cessions ou remises de terrains, les déductions fiscales et le financement de la technologie, de l'innovation et du développement de la main-d'œuvre sont des incitations couramment utilisées.

Les domaines privilégiés

Les aides à l'investissement visent à promouvoir l'innovation, la recherche et le développement ainsi que la création d'emplois.

Les zones géographiques privilégiés

Les entreprises qui s'installent dans ces zones économiques spéciales bénéficieront d'avantages fiscaux, douaniers, administratifs et réglementaires.
Les principales ZES :

• Le port du Pacifique de Lázaro Cárdenas (à la frontière des États du Michoacán et du Guerrero)
• Salina Cruz
• Puerto Chiapas (Chiapas)
• Le corridor de Coatzacoalcos / Ciudad del Carmen (Campeche)
• Champotón
• Progreso
• Dos Bocas

Les zones économiques spéciales (Zonas Económicas Especiales ou ZEE) relèvent désormais entièrement de la juridiction des États. En avril 2020, seuls deux projets fédéraux de type ZEE, auxquels s'appliqueraient des incitations fiscales, sont en cours de développement. Il s'agit du corridor interocéanique transisthmique et de la zone frontalière de l'État de Chetumal.

Les zones franches

La première zone de commerce extérieur du Mexique est située dans un parc industriel de la ville de  San Luis Potosí et comprend :
1. La zone « maquiladora » (usines d'assemblage) ainsi que des entrepôts sous douane ;
2. Des zones sous douane (en douane), comptoirs commerciaux francs pour exercer des activités telles que la fabrication, la réparation, la distribution et la vente de marchandises ;
3. Zone franche « Recinto Fiscal Estratégico » avec un bureau de douane (zone industrielle WTC)

En général, la version mexicaine de la zone de commerce extérieur permettrait l'entrée au Mexique de matières premières et de composants en franchise de droits pour la fabrication, l'assemblage et d'autres services (à l'instar de l'industrie maquila au Mexique).

Organismes d'aides publiques et de financement

Nacional Financiera, Banca de Desarrollo et Bancomext.

Les opportunités d'investissement

Les secteurs économiques clés

Pièces automobiles, machines, équipements, produits chimiques, services financiers et services d'assurance.

Les secteurs à fort potentiel

Services après-vente pour le secteur automobile (réparations, maintenance, vente de pièces et d'accessoires), électronique, chaînes de distribution, énergies renouvelables, alimentation, boisson et produits à base de tabac, services techniques professionnels spécialisés et personnalisés. Le secteur bancaire croÎt également rapidement et représente une opportunité pour les investisseurs. Le gouvernement a exprimé son désir de moderniser les infrastructures du pays, notamment les hôpitaux et transports et cherche, à accueillir un maximum d'IDE.

Les programmes de privatisation

Les efforts de privatisation de l'industrie pétrolière et gazière du Mexique ont débuté en 2015, à la suite des réformes de privatisation introduites cette année-là.

Les appels d'offres, les projets et les marchés publics

Compranet , Appels d'offres publics
Tenders Info , Appels d'offres au Mexique
DgMarket , Appels d'offres dans le monde

Les secteurs où les opportunités d'investissement sont moindres

Les secteurs monopolistiques

Le Mexique conserve des monopoles d’État dans le pétrole (Pemex), l’électricité (CFE) et les chemins de fer publics.

Trouver de l'aide pour des informations complémentaires

Les agences d'aide à l'investissement

Banque Nationale de Commerce Exterieur

Les autres ressources utiles

Mexico Projects Hub

Les guides de l'investisseur

Guide commercial du Mexique - trade.gov
Faire des affaires au Mexique (Thomson Reuters)
Climat d'investissement au Mexique - Département d'Etat des Etats-Unis (en anglais)

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