Le profil du consommateur

La population saoudienne représente 0,45% de la population mondiale, avec 34,9 millions d’âmes en 2020, dont 42,2% de femmes selon les dernières estimations des Nations Unies et de la Banque Mondiale. Elle augmente de 1,6% par an, faisant passer la densité du pays de 9,6 habitants/km2 en 2000 à 16 habitants/km2 en 2020. D’après la Banque Mondiale, 32,3% de la population résidant en Arabie Saoudite était née en dehors du pays. L’âge médian y est de 31,8 ans en 2020 alors qu’il était de 21,3 ans en 2000. Ce vieillissement de la population se vérifie aux niveaux de toutes les tranches d’âges : les 0/14 ans représentaient 24,86% de la population en 2019 contre 41,7% en 1995, les 15/64 ans 71,7% en 2019 contre 55,3% en 1995, et les 65 ans et plus 3,4% contre 2,9% sur la même période. Alors que la gérontocroissance du pays tend à s’accélérer, le gouvernement saoudien estime même que les plus de 60 ans pourraient représenter 25% de la population d’ici 2050.

Le nombre de ménages s’élève à 5,46 millions, dont 35,9% sont étrangers et 64,1% saoudiens. Selon l’Autorité Générale des Statistiques du pays, les ménages comptent en moyenne 5,9 personnes et 52% d’entre eux se trouvent dans les régions de la Mecque ou de Riyad. La population est, en effet, en grande majorité urbaine, 84% des Saoudiens vivant en ville, dont 46,17% dans des agglomérations de plus d’un million de résidents. Celles-ci sont au nombre de quatre : Riyad (capitale et ville la plus peuplée du pays avec plus de 4 millions d’âmes), Djeddah, La Mecque et Médine.

D’après la Banque Mondiale, 95,3% de la population âgée de 15 ans et plus était alphabétisée en 2017 (dernières données disponibles, UNESCO). Ainsi, 92,7 % des femmes et 97,1 % des hommes saoudiens savent lire et écrire. Le taux de scolarisation a connu une nette progression ces dix dernières années. Selon l’UNESCO, 100,7% de la population a suivi un enseignement primaire en 2019, contre 95,7% en 2005 ; 111,8% de la population a suivi un enseignement secondaire en 2019 contre 87,4% en 2005, et 71% de la population a suivi un enseignement tertiaire en 2019 alors qu’ils n’étaient que 29,5% a avoir eu cette chance en 2005. Alors que le chômage touche 5,8% de la population totale du pays en 2020, il concerne 28,8% des jeunes de 15 à 24 ans, et 22,5% des femmes qui cherchent à travailler (pour seulement 2,7% des hommes). Les secteurs qui embauchent le plus sont les services (73% de l’emploi total), l’industrie (25%) et l’agriculture (2,3%).

Le pouvoir d'achat

En Arabie Saoudite, le PIB par habitant en PPA était de 48 908 dollars en 2019, contre 39 882 dollars en 2000, selon la Banque mondiale. Les données d'une enquête quinquennale publiée par l'Autorité générale des statistiques (GASTAT) ont montré que le revenu mensuel moyen des familles saoudiennes s'élevait à 14 820 SAR en 2018, soit une hausse de 8,9 % par rapport au revenu de 2013, qui était de 11 980 SAR. Le revenu mensuel moyen des particuliers (Saoudiens et résidents) a atteint 2 485 SAR en 2018, contre 2 062 SAR en 2013. L'un des principaux problèmes de l'Arabie saoudite est le faible taux d'épargne des ménages, qui s'élevait à 1,6 % du revenu annuel disponible pour les ressortissants saoudiens en 2018, ce qui est nettement inférieur à la norme mondiale de 10 % reconnue comme le niveau minimum pour assurer une indépendance financière à long terme.
Le royaume a une économie à deux vitesses, composée d'environ 16 millions de Saoudiens, la plupart des autres étant des travailleurs étrangers. Ils ont des revenus plus faibles et travaillent principalement dans le secteur de la construction et de l'entretien. Le taux de pauvreté des Saoudiens continue d'augmenter alors que le chômage des jeunes monte en flèche.
Autre inégalité notable, l’accès des femmes à l’éducation, au travail et aux activités extérieures. Si le prince Mohammed bin Salman a amorcé une démarche plus progressiste en accordant le permis de conduire à ces dernières, le royaume reste un des pays les plus en retard au monde en termes d’égalité des genres. La ségrégation des sexes et la mise sous tutelle des femmes empêchent notamment ces dernières d’exercer un travail, faisant de l’Arabie Saoudite un des pays où l’accès des femmes à l’emploi est le plus bas du monde. Selon la Banque mondiale, la proportion de femmes économiquement actives est de 23,5 % en 2020, ce qui est bien inférieur au taux d'activité des hommes, qui est de 81%.

Le comportement de consommation

Selon la dernière enquête de McKinsey & Company, l'optimisme des consommateurs saoudiens est resté constant tout au long de la crise du Covid-19, même si plus de la moitié des consommateurs ont constaté une baisse de l'épargne-revenu. Les consommateurs saoudiens font en grande majorité leurs courses dans des centres commerciaux, regroupant toute sorte de magasins d’alimentation, de vêtements ou de matériel électronique par exemple. D’après une étude menée par McKinsey & Company en 2018, ils se diviseraient en cinq grandes catégories basées sur leurs comportements : les consommateurs avisés, les partisans de la marque économe, les acheteurs multicanaux, les convertis au rabais et les dépensiers sélectifs. Plus généralement, les saoudiens préfèrent la qualité à la quantité (66% des consommatrices valorisent la qualité au prix), et sont attirés par les marques internationales, notamment de luxe. Cependant, ces dernières années ont été marquées par un changement de comportement des consommateurs du monde arabe en général, et de l’Arabie Saoudite en particulier, qui font plus attention aux prix et sont par conséquent moins fidèles aux marques. Quelque 52 % des consommateurs saoudiens sont de plus en plus attentifs à la façon dont ils dépensent leur argent. Les consommateurs ont tendance à se tourner vers des produits moins chers, à rechercher des marques et à faire des listes de courses avant d'acheter. Au cours des derniers mois, ils montrent une intention d'achat accrue pour les catégories essentielles et s'attendent à faire davantage d'achats en ligne. Cette tendance s'accompagne d'une baisse de la confiance des consommateurs, qui est passée à 104 points d'indice en juillet 2020, contre 121 points d'indice en janvier 2020 selon Trading Economics.

 

Le marché de l’e-commerce dans la région MENA est particulièrement prometteur et représente la tendance émergente en Arabie Saoudite. La valeur totale du marché du e-commerce de biens de consommation dans le pays était estimée à 6,31 milliards de dollars en 2020, soit une hausse de 28% par rapport à l'année précédente. Ainsi, 64% des Saoudiens déclarent désormais acheter un produit ou un service en ligne tous les mois. Un comportement fortement axé sur le mobile, 51% des internautes effectuant leurs achats sur leurs smartphones, contre 24% à peine sur un ordinateur. Cela s’explique notamment par la prédominance d’une population jeune et connectée (86,8% des ménages ont accès à internet) qui cherche à gagner du temps et de l’argent, mais aussi par l’arrivée en Arabie Saoudite de nouveaux moyens de paiement sécurisés en ligne. Les e-consommateurs sont principalement des hommes, âgés de 25 à 44 ans. Le segment le plus important du marché est celui de la mode, avec un volume de marché prévu de 2 058 millions de dollars en 2020, puis il y a l'électronique et les médias et l'alimentation et les soins personnels. Selon l'enquête de McKinsey & Company, plus de personnes qu'auparavant s'attendent à effectuer une partie de leurs achats en ligne après la fin de la période de transition. Il est fréquent que ces internautes découvrent de nouvelles marques et de nouveaux endroits pour faire leurs achats grâce à l'activité en ligne et aux annonces en ligne. Les chercheurs ont souligné l'impact positif des médias sociaux sur le développement des entreprises situées dans le pays, notamment en termes de communication avec les clients et les partenaires commerciaux.

Le recours au crédit à la consommation

Depuis 2010, le recours au crédit ne cesse de s’accroître en Arabie Saoudite, les prêts à la consommation ayant même augmentés de 17,3% tous les ans entre 2010 et 2014, au plus fort de la tendance. Celle-ci s’est accompagnée d’une augmentation de l’utilisation des cartes de crédit, dont la circulation a connu un bond de 28% sur la seule année 2013. Pour freiner cette progression avant qu’elle ne devienne problématique, l’Agence monétaire saoudienne a mis en place, dès 2015, des restrictions sur les retraits d'espèces des citoyens effectués avec des cartes de crédit. Ces derniers sont désormais limité à 30% maximum des dépenses mensuelles du consommateur (contre 50% auparavant).

En juin 2018, la dette des ménages saoudiens atteignait 88,6 milliards USD, contre 87,7 milliards USD au trimestre précédent. Elle concernait 12,83% des ménages en 2017, selon le FMI.

Les secteurs de consommation porteurs

Grâce au plan Vision2030, le royaume espère diversifier son économie. Le tourisme et les loisirs, la manufacture ou encore les nouvelles technologies sont autant de secteurs qui devraient bénéficier de ce nouvel essor. L’économie digitale est également un secteur sur lequel le gouvernement saoudien mise beaucoup. Afin d’encourager l’utilisation des paiements électroniques, l'Agence monétaire saoudienne a pris un certain nombre d'initiatives, dont la mise en place d’un nouveau système de paiement électronique «mada» et le paiement obligatoire des salaires sur les comptes bancaires.
Par ailleurs, la création d’une nouvelle ville dédiée à l’énergie et la construction d’un réseau de distribution de gaz représentent d’importantes opportunités. Avec plus de 1 400 milliards de dollars d'investissements majeurs prévus ou en cours, l'Arabie saoudite est le plus grand marché de projets BTP de la région.

Les associations de consommateurs

Consumer Protection Association of Saudi Arabia

La population en chiffres

Population totale :

34.813.867

Population urbaine :

84,3%

Population rurale :

15,7%

Densité de la population:

16 hab./km²

Population masculine :

55,3%

Population féminine :

42,2%

Accroissement naturel :

1,58%

Age moyen :

24,0

Origines ethniques :

La population est composée principalement de Saoudiens (environ 62 %), les non-Saoudiens (principalement des Afro-Asiatiques) représentant environ 38 % de la population totale. (Autorité générale des statistiques du Royaume d'Arabie saoudite)

Population des principales villes

Source : Citypopulation.de, Dernières données disponibles - Dernières données disponibles.

L'âge de la population

Source : Banque Mondiale, dernières données disponibles. , 2009 - Dernières données disponibles.

La composition des ménages

Les dépenses de consommation

Les supports publicitaires

Télévision

Les chaînes de télévision privées ne sont pas autorisées à opérer à l'intérieur du pays, cependant l'Arabie Saoudite est un marché important pour la télévision par satellite et payante panarabe. Les investisseurs saoudiens sont aussi derrière les chaînes MBC et OSN, basées au EAU. L'audience quotidienne est en chute constante, car seulement 49% des saoudiens disent regarder la télévision tous les jours (Mideast Media Survey 2017, ce taux était de 65% en 2014), l'un des taux les plus faibles (ANMO). Les chaînes locales, comme dans la majorité des autres pays de l'ANMO, génèrent peu de revenus de la publicité (10% pour les chaînes locales, contre 90% pour les chaînes panarabes), et les dépenses publicitaires sont à la traîne derrière la publicité imprimée, la radio et l'affichage, avec 39 millions USD.

Les principales télévisions
Arab Radio and Television Network (ART)
Middle East Broadcasting Center (MBC)
Al Saudiya Television

Presse

Les journaux peuvent uniquement être crées par décret royal, et sont sujets à la censure. Une douzaine de quotidiens, ainsi que les journaux panarabes sont disponibles dans le pays. Le lectorat des journaux décline continuellement, et seulement 18% des saoudiens lit un journal quotidiennement (contre 20% en 2014 - Mideast Media Survey). Les journaux continuent néanmoins à dominer l'industrie de la publicité, et représentaient 48% des dépenses publicitaires totales en 2016 (soit 1,1 milliard USD).  Les magazines attiraient seulement 2% des dépenses publicitaires (soit une baisse de 20% sur l'année).

Les principaux journaux
Al Watan
Al Riyadh
Okaz
Al Jazirah
Al Sharq Al Awsay

Courrier

La publicité par courrier commercial n'est pas très courante, en partie en raison des limites du système postal saoudien. Les services postaux saoudiens proposent un outil de marketing direct, Shaher, à travers lequel sont expédiés des courriers promotionnels nominatifs ou non.

Moyens de locomotion

La publicité par affichage en Arabie Saoudite a résisté malgré la chute de 30% des dépenses de l'industrie de la publicité entre 2015 et 2017. De nouveaux projets d'infrastructure (Projet Mer Rouge ainsi que la construction de la vile économique transnationale, Neom), devraient stimuler de manière considérable la publicité en extérieur et sur les transports ces prochaines années. La publicité par affichage représente actuellement 21% des dépenses totales en matière de publicité (troisième place après les journaux et la radio), et a enregistré une croissance de 4% sur l'année 2016.

Les principaux acteurs :
Abdul Latif Jameel
Saudi Signs

Radio

Malgré un nombre relativement faible de stations de radio à couverture nationale (12 au total pour une population de plus de 30 millions de personnes), la portée de la radio saoudienne est la plus élevée de la région ANMO (87%). La concentration du marché radiophonique est aussi la plus élevée, les trois stations les plus importantes atteignant presque les trois-quarts de la population. Avec un taux de pénétration aussi élevé, la radio représente une grande partie des dépenses publicitaires totales (24% du total de 1,1 milliard USD, et une augmentation de 8% sur l'année 2016). En tant que telle, la radio reste l'une des formes de publicité les plus efficaces et fructueuses du royaume.

Les principales radios
Radio saoudienne
Radio MBC

Web

Le marché numérique saoudien est en pleine croissance, les saoudiens utilisant internet pour consulter les actualités, les loisirs et le commerce en ligne aux dépens des média traditionnels. Avec un taux de pénétration d'internet de 93% et des smartphones de 95%, les saoudiens sont l'une des nations les plus connectées numériquement au monde. Snapchat a aussi choisi l'Arabie Saoudite comme l'un des 29 pays dans lesquels il offre des services de gestion de publicité (38% des saoudiens utilisent Snapchat quotidiennement - Mideast Media Survey). Il était anticipé que la publicité numérique rapporte 1,508 millions USD en 2017, la publicité par lien sponsorisé représentant une part de 819,6 millions USD. Les recettes de la publicité numérique devrait croître de 1,651 millions USD en 2018.

Les principaux acteurs :
Bassmat
Solutel
SolutionDots

Principales agences de publicité

Porter Novelli
M&C Saatchi
ASDA’A Burson-Marsteller

Les grands principes de la réglementation de la publicité

Boisson et Alcool

La publicité sur l'alcool est totalement interdite, tout comme la vente de boissons alcoolisées sur place ou à emporter. La même interdiction de faire de la publicité est aussi étendue aux boissons énergétiques depuis 2014.

Cigarettes

Les règlementations exécutives sur loi anti-tabac émises par le Décret royal No. (M/56) établit une interdiction totale de la publicité et le sponsoring du tabac. Les scènes contenant une utilisation du tabac ou sa promotion devront être retirées des films, programmes et publications diffusées dans le pays.

Produits pharmaceutiques et médicaments

Le Code des pratiques de promotion pharmaceutique saoudien régit la publicité des produits pharmaceutiques dans le royaume. Les produits pharmaceutiques doivent recevoir une licence les autorisant à être commercialisés avant toute promotion, et leur publicité doit être approuvée par l'Autorité sur l'alimentation et les médicaments saoudienne. Les publicités doivent inclure le nom commercial du produit, son nom générique, le nom et l'adresse de la société ou de l'agent responsable de la commercialisation du produit, ainsi que toutes informations disponibles dans le prospectus du produit. Le code ne fait pas de distinction entre les médicaments en vente libre et sur ordonnance.

Autres règles

La publicité doit se conformer strictement aux codes éthiques et religieux. La majorité des marques internationales modifient leurs publicités diffusées globalement pour en retirer les images culturellement ou religieusement sensibles (particulièrement en ce qui concerne l'image de la femme).

L'usage des langues étrangères

Aucune règle spécifique ne régit l'utilisation d'une langue étrangère dans la publicité. Néanmoins, les publicités en anglais sont toujours accompagnées d'une traduction ou de sous-titres en langue arabe.

Les organes de régulation de la publicité

Ministère de la Communication et des Technologies de l'Information
Ministère du Commerce et des Investissements